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  • 分析称Groupon模式不可持续 用户增长率将剧降

  • 作者:一网科技   发布时间:2011-11-08   阅读次数:

  • 美国投资网站Seekingalpha周一发表署名为查利·周(Charlie Zhou)的文章称,Groupon的商业模式不可持续,用户增长率很快就会下降。

      以下是文章全文:

      Groupon的增长是其营销投入的直接结果,今年以来,该团购网站花费6亿美元进行营销,几乎占据其11.2亿美元净营收的50%。Groupon用户量的增长也是其营销投入的直接结果,Groupon 2009年的营销支出为460万美元,但2011年一季度营销支出却飙升45倍到2.08亿美元。同期,Groupon用户增长率也几乎与营销支出的增长速度相一致,从180万增加到8300万。

      这种趋势表明,Groupon正在通过不断扩大营销支出来获得新用户。随着营销支出的不断增加,用户量也在慢慢积累。如果吸引新用户的边际成本不断增加,那么Groupon只有在每位新用户身上投入增加的情况下才能实现增长,但是Groupon在招股书中提供的信息却与之相反。

      Groupon在招股书中给出了他们在四个城市的营收和用户情况说明,这四个城市分别是芝加哥、波士顿、柏林和伦敦,但是发展趋势令人担忧。Groupon在美国的每用户营收正在下降,柏林和伦敦持平。就连Groupon展示的城市业务都出现这种态势,不知道其它城市会有什么样的表现。

      结论

      Groupon目前的商业模式不可持续,他们很快就会陷入这种境地:吸引新用户所投入的成本将大大超过用户本身的价值。这样一来,Groupon的用户增长率将开始下降,他们需要其它理由来证实其130亿美元的估值。

     

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